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造纸印刷包装:各子板块均回调 荐2股

发布时间:2019-10-09 17:11:50

造纸印刷包装:各子板块均回调 荐2股 2014-0 -01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

1、板块上周表现回顾。上证综指跌2.72%;轻工各细分板块中,造纸业跌4.96%,家用轻工跌 .42%,跌幅均超大盘,包装印刷业跌1.85%。个股中,(1)包装印刷:东港股份由于年报业绩较好,涨1 .59%;(2)文娱用品:骅威股份因单独二胎概念,续涨18.09%。

此外,网络彩票概念股,高位回调,安妮股份续跌7.14%,鸿博股份跌10.51%。

2、公司重要公告。(1)文娱用品:姚记扑克201 年净利同比增22.10%;星辉车模201 年净利增25. 5%;齐心文具201 年净利降58.21%。

(2)造纸印刷:中顺洁柔201 年净利降25.74%;安妮股份201 年净利增 .01%;双星新材业绩预报,一季度净利同比增50%-80%;鸿博股份201 年净利降2. %;上海绿新201 年净利增 6.96%;美盈森201 年净利增61.75%;盛通股份201 年净利降4 .40%。

( )珠宝首饰:明牌珠宝201 年净利增10.22%;飞亚达201 年净利增12.17%。(4)家居:浙江永强201 年净利增 6.80%。(5)文娱用品:骅威股份公告称二胎政策对公司未来影响具不确定性;海伦钢琴201 年净利增5.7 %。(6)其他家用轻工:201 年康耐特扭亏为盈,净利2211.77万元;海鸥卫浴201 年净利增1 .80%。

、行业重要数据。(1)纸业:叶浆原料涨跌不一,下游纸张价仍稳定。(2)金价:上金所Au100g262. 9元/g(+1.47%),伦敦现货1 2.85美元/盎司(+0.85%),消息面多空不一,周内K线盘整为主。( )纸业:湛江将建设成全国最大造纸基地。(4)日化:汉高201 年净利同比增12.1%。

4、整体给予轻工行业谨慎推荐评级,但具体还需看各细分板块。具体看:(1)造纸:因原料价格总体趋上,而下游纸类价格稳定,毛利率空间恐受挤压,着眼点在壁垒高的特种纸类公司。(2)家居:业绩确定性较高,且尝试O2O转型。( )珠宝首饰:黄金价格能否趋势性上涨,还存在不确定性,更宜关注品牌内生增长。

5、推荐标的:个股方面,仍重点围绕两条主线:(1)“新科技类”主线,如东港股份,在电子发票领域优势领先,智能卡空间巨大。

如德尔家居:环保无醛添加地板,全球首发;与德国夏特合作,引领时尚;募投产能释放,成长性较高。又如喜临门,实际控制人为高管、员工及加盟商增持股票,并提出业绩2014-2015连续 0%+的增长目标。以上公司业绩确定性较高,其次则是“智能穿戴”、“电子烟”、“互联网彩票”等热门领域。(2)“拐点类”主线,如假发龙头瑞贝卡,2014年内销渠道进一步增加,假发渐成时尚,出口继续向好。如飞亚达:大量自有物业提供估值安全边际、主业见底向上:飞亚达品牌201 年收入増17.56%,成为利润主要贡献来源;2014Q1我们估计增速会超过以上水平。

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