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电气设备造车新势力步伐加快荐6股

发布时间:2019-08-15 10:26:27

电气设备:造车新势力步伐加快 荐6股 2018-08-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

新能源汽车:本周新能源新兴车企也开始加快步伐:特斯拉计划私有化、蔚来汽车申请在纽交所上市、恒大法拉第未来(中国)举行揭牌仪式、小鹏汽车宣布G 将于年底量产并启动交付等新闻。我们认为,上半年过渡期提供给整车厂战略与技术的缓冲期,下半年以高续航、高能量密度为特征的高端车型将密集发布,将新能源汽车的驱动由政策转向消费,2018年也将成为消费崛起的元年。造车新势力需抢占市场以应对国内补贴退坡、海外优质电动车、以及资金实力雄厚转型的传统车企的压力,否则将被市场所淘汰。针对各环节来看,1)锂电池供需过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局; )正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极和电解液价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势。我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、创新股份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、天赐材料(电解液)、杉杉股份(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注当升科技(高镍三元正极)、新纶科技(软包电池铝塑膜)。

光伏:从价格来看:1)近期多数硅料厂商进行检修,供给有限,下游需求疲软,导致本周硅料价格持稳;2)单、多晶电池片价格倒挂现象消失,主要是单晶性价比突出,叠加海外多晶电池需求减弱导致库存积压,双重压力影响多晶价格下降。我们认为:1)下半年国内的新增需求有限,领跑者计划、光伏扶贫及海外需求将成为支撑2018年光伏需求的主要成分;2)行业景气度下行,企业处于大规模的清洗阶段,三季度或将成为光伏行业的至暗时刻; )在本轮洗牌中,具备低成本、高效率的企业最终将走出来,享受平价上网后的广阔空间。推荐关注隆基股份、通威股份。

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