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半导体电子设备4月第5周周报

发布时间:2019-08-15 11:17:43

半导体、电子设备:4月第5周周报 2012-04-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

SEMI: 月北美半导体BB值1.1 国际半导体设备材料协会(SEMI)19日公布,2012年 月北美半导体设备制造商接单出货比(Book-to-Billratio)初估为1.1 ,为连续第6个月呈现上扬,创2010年8月(1.17)以来新高,并且为连续第2个月高于1。SEMI这份初估数据显示, 月北美半导体设备制造商接获全球订单的 个月移动平均金额为14.79 亿美元,创2011年7月以来新高;较2月上修值(1 . 69亿美元)劲扬10.7%,为连续第6个月呈现月增,但仍较2011年同期的15.8亿美元减少6.4%。 月北美半导体设备制造商 个月移动平均出货金额初估为1 .109亿美元,较2月上修值(1 .228亿美元)下滑0.9%,并且较2011年同期的16.6亿美元减少20.9%。

供给趋紧大面板报价4月下半续涨2%市场研究机构DisplaySearch最新面板报价信息显示,2012年4月份下半月包括显示器、笔记型计算机、电视等 大应用TFT-LCD液晶面板之报价,较上半月纷纷调涨1-2美元不等,涨幅多约在1%-2%。主要系下游PC品牌业者原有面板库存水位已降至合理水位、陆续回补/增备面板库存,但面板厂商将产能聚焦在电视面板,而电视面板因导入新技术、新尺寸等因素,良率又较低。在整体供给面受限、甚至紧俏情况下,推升面板价格续扬。

价格跟踪上周电子元件价格指数下跌了-1.0 %,连续5周下跌,电子器件价格指数下跌了-0. 5%,连续12周下跌。

投资策略海外市场方面,5日费城半导体指数上涨了-4.11%,台湾电子行业指数上涨了-0.61%,均出现了一定的回调。目前电子行业的动态TTM估值为 .42倍,处在今年来指数最低时(1月18日)TTM估值29.91倍和今年来指数最高时( 月1 日)TTM估值 6.9 倍时候的中间位置。根据目前发布的年报和一季报情况看。年报中营业收入同比增长的是9 家,同比减少的是24家,ADL为 .88。而已经发布一季报的情况看,营收同比增长56家,营收同比下降的是29家,ADL为1.9 。营收同比下降的数量已经超过年报的数量,ADL下降的比较厉害,表明行业一季度运行情况不理想。结合已经公布的业绩情况,以及我们在季度策略中分析的业绩增长拐点可能出现在三季报中的结论。我们认为处在阶段波动的中枢位置的估值略有泡沫,提醒投资者关注估值进一步下探的风险。周股票池方面,维持股票池不变,推荐福星晓程、瑞丰光电、强烈推荐欧菲光

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