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电力电网投资稳步上升原材料价格重新抬头

发布时间:2019-08-15 10:48:25

电力:电网投资稳步上升 原材料价格重新抬头 2012-01- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

【本周行业观点】

板块行情:春节前一周A股各板块大多呈上涨态势,电力设备板块上涨0.97%,在各板块中排名中后;各子板块涨跌不一,其中核电和发电设备涨幅最大,铁塔板块跌幅最大,跌幅超过10%。

行业基本面:春节前一周至节日期间主要原材料价格大多回升,其中铜、铝、银价格继上一周波动后快速上涨,中厚板价格持续下降,和无取向硅钢价格略有上涨,取向硅钢价格保持平稳;主要产品产量同比增速回落;用电量和发电量同比增速平稳;行业收入和毛利率状况仍期待改善。

行业观点和投资逻辑:电力设备板块前期相对大盘调整已到位,期待未来以具备确定性的优势子板块为主力东山再起。国网年末第5、6批集中招标持续放量,预示2012年第2季度一次设备公司业绩回升确立,但一次设备行业景气反转仍取决于特高压等大型投资项目是否符合预期;而二次设备今年将继续保持景气,变电、配电、用电的自动化升级改造将持续深化,智能电网的投资重心也将深入到各个细分领域。从中期行业投资机会看,我们看好电站设备,特别是即将迈入景气周期的水电以及分布式能源设备如余热锅炉、燃气轮机等,看好二次设备行业龙头及细分龙头,在细分子类中我们看好用电侧信息采集、变电站状态检测等环节。可再生能源“十二五”规划出台,整体向好趋势确立,水电设备将迎来高景气,核电有望步入正常轨道。特高压扩建工程投运,交流项目审批速度有望在今年加快。

【行业动态扫描】

南方电网今年将投资电网项目656亿元;华电金沙江鲁地拉水电站项目正式通过国家核准。

【公司要闻点击】

思源电气(002028):2011年实现净利润1.67亿元,同比下降69.85%;国电南自(600268):2011年预计净利润比上年同期增长70%以上。

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